O governo da China proibiu chips de IA fabricados no estrangeiro em novos centros de dados financiados pelo Estado, marcando uma escalada significativa na sua rivalidade tecnológica com os Estados Unidos.
A nova directiva exige que estes projectos de infra-estruturas críticas utilizem apenas processadores nacionais, de acordo com um relatório da Reuters. Essa política representa um grande golpe para empresas norte-americanas como Nvidia, AMD e Intel, ao bloqueá-las de um mercado importante.
A ação de Pequim é o passo mais agressivo até agora rumo à autossuficiência tecnológica, com o objetivo de eliminar a dependência de hardware americano e reforçar campeões nacionais como a Huawei em meio a tensões geopolíticas contínuas.
Pequim exige chips domésticos em projetos de IA financiados pelo Estado
Em um movimento decisivo para isolar seu setor de tecnologia, Pequim determinou que qualquer novo projeto de data center que receba fundos estatais deve usar exclusivamente chips de IA projetados e fabricados internamente.
As autoridades reguladoras supostamente ordenaram projetos com menos de 30% de conclusão para interromper e remover qualquer hardware estrangeiro instalado. Para gigantes americanos de chips como Nvidia, AMD e Intel, a diretiva representa um fechamento quase total do mercado para iniciativas apoiadas pelo governo.
O impacto financeiro foi imediato e claro, já que as ações da AMD caíram cerca de 4% nas negociações de pré-mercado após a notícia, enquanto tanto a Nvidia quanto a Intel viram suas ações cair cerca de 1%.
A nova política formaliza uma tendência de aceleração. Há apenas alguns meses, em Agosto de 2025, Pequim tinha implementado uma regra menos rigorosa que exigia que os centros de computação públicos adquirissem mais de 50% dos seus chips a empresas chinesas, uma política que era uma expansão de mandatos regionais anteriores. O atual mandato de 100% sinaliza uma direção política irreversível.
As próprias políticas voláteis de Washington influenciaram fortemente este resultado. Sua atual postura linha-dura segue um ano caótico centrado no chip H20 de menor capacidade da Nvidia, projetado especificamente para a China.
Em abril, a administração Trump proibiu pela primeira vez o H20, forçando a Nvidia a cobrar uma taxa de US$ 5,5 bilhões em seu estoque.
No entanto, apenas três meses depois, a Casa Branca executou uma reversão impressionante e suspendeu a proibição, uma medida que visa impedir a Huawei de dominar completamente o mercado.
Uma chicotada dessas. O tiro saiu pela culatra, quando Pequim lançou sua própria investigação de segurança sobre os chips H20 por medo de backdoors ocultos.
Agora, a Casa Branca consolidou sua posição, confirmando a proibição definitiva dos poderosos chips da série Blackwell da Nvidia para o mercado chinês.
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou: “Quanto aos chips mais avançados, o chip ‘Blackwell’, isso não é algo que estamos interessados em vender para a China neste momento.”
O presidente Donald Trump repetiu esse sentimento, dizendo que Washington “deixaria que eles negociassem com a Nvidia, mas não em termos dos mais avançados”, de acordo com o relatório da Reuters.
Para a Nvidia, as consequências para seus negócios na China foram devastadoras. O CEO Jensen Huang lamentou recentemente o colapso, afirmando: “Passámos de 95% de quota de mercado para zero por cento e, portanto, não consigo imaginar nenhum decisor político pensando que isso é uma boa ideia”.
A proibição de compras em Pequim é apoiada por uma política industrial robusta projetada para tornar os chips nacionais alternativas viáveis. Pequim começou recentemente a oferecer subsídios energéticos massivos de até 50% aos seus maiores centros de dados.
Crucialmente, estes subsídios destinam-se a apoiar instalações que utilizam processadores de IA desenvolvidos internamente, compensando o seu maior consumo de energia em comparação com o hardware mais maduro da Nvidia.
Ao reduzir os custos operacionais, Pequim está a tornar os seus campeões nacionais economicamente competitivos. Tal impulso está a alimentar os mesmos concorrentes que Washington procurou conter.
A Huawei é o beneficiário mais proeminente, tendo aumentado significativamente a produção dos seus chips de IA da série Ascend.
No entanto, esta estratégia vai além de um único campeão. A China está cultivando uma série de empresas de chips de IA, incluindo players menores como a Cambricon, listada em Xangai, e startups como MetaX, Moore Threads e Enflame.
Apesar de seu progresso, essas empresas têm lutado para entrar no mercado, já que os desenvolvedores acostumados ao ecossistema de software confiável da Nvidia têm relutado em mudar. Um novo mandato agora força essa transição.
Apoiados pelo apoio estatal, os analistas projetam agora que os chips de servidores de IA fabricados no país capturarão 40% de todo o mercado chinês até o final de 2025, de acordo com projeções de analistas.
O CEO da Nvidia alertou repetidamente contra subestimar seu novo rival. “É tolice subestimar o poder da China e o incrível espírito competitivo da Huawei”, afirmou. “Esta é uma empresa com tecnologia extraordinária.”
Nvidia muda para a Índia à medida que o mercado chinês entra em colapso
Enfrentando uma perda quase total do mercado chinês, a Nvidia está acelerando sua expansão para outras regiões de alto crescimento.
A empresa está fazendo um pivô estratégico significativo em direção à Índia, juntando-se recentemente à India Deep Tech Alliance como membro fundador e consultor estratégico.
Essa mudança se alinha A Nvidia conta com um poderoso grupo de investidores que comprometeram enormes US$ 2 bilhões para fomentar startups indianas em tecnologias fundamentais, como semicondutores e IA.
O papel da Nvidia se concentrará em fornecer orientação técnica e feedback político, aproveitando sua experiência para ajudar a construir um novo ecossistema a partir do zero.
Seu impulso de investimento ocorre em paralelo com uma importante iniciativa do governo indiano. Nova Deli lançou recentemente um plano de 12 mil milhões de dólares para reforçar as capacidades de investigação e desenvolvimento do país, com o objetivo de fazer a transição da sua economia dos serviços para a indústria transformadora e a inovação.
Embora a Índia tenha um setor de serviços forte, o financiamento de risco para startups de tecnologia profunda ficou para trás, representando apenas um quinto do financiamento total de startups no ano passado, apesar de um aumento de 78%.
Uma nova aliança visa colmatar essa lacuna. Esta mudança sublinha um realinhamento mais amplo no panorama tecnológico global, onde as tensões geopolíticas estão a forçar as empresas a escolher um lado. Com a porta para o mercado topo de gama da China firmemente fechada, a Nvidia está a apostar em mercados aliados como a Índia para impulsionar o seu crescimento futuro.
