Foi sabe-se há algum tempo que a fabricante britânica de chips Arm Limited está planejando entrar na bolsa de valores dos Estados Unidos. Agora, a empresa pertencente ao SoftBank Group colocou um selo oficial nesse objetivo e agora está avançando com sua oferta pública inicial (IPO) de grande sucesso nos EUA ainda este ano.
A empresa, que projeta chips para smartphones, laptops, servidores e outros dispositivos, apresentou confidencialmente aos reguladores em 29 de abril, preparando o terreno para o que poderia ser o maior IPO no setor de semicondutores indústria.
A Arm planeja vender suas ações na Nasdaq, buscando levantar entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O momento exato e o tamanho do IPO estão sujeitos às condições de mercado e à aprovação regulatória.
Embora a Arm se torne pública, o SoftBank manterá uma participação majoritária na empresa. A empresa japonesa adquiriu a Arm em uma fusão de $ 32 bilhões em 2016. De acordo com o SoftBank, o IPO da Arm”não terá um impacto material”em seu desempenho financeiro geral.
O IPO é um movimento estratégico para o SoftBank, que está tentando se recuperar de perdas devido a seus investimentos em startups de tecnologia por meio de seu Vision Fund. O fundo sofreu uma perda recorde de US$ 17,7 bilhões no ano fiscal encerrado em março de 2020, já que as avaliações de muitas de suas empresas de portfólio despencaram em meio à pandemia de Covid-19
Mudando a dinâmica no mercado de chips
A SoftBank planejou originalmente vender a Arm para a Nvidia Corp., a gigante americana de chips, por US$ 40 bilhões no ano passado , mas o negócio enfrentou obstáculos regulatórios nos EUA, Reino Unido, China e Europa. O IPO da Arm ocorre em um momento em que a indústria global de chips enfrenta uma grave escassez de oferta, impulsionada pelo aumento da demanda por eletrônicos em meio à pandemia e interrupções na produção devido a desastres naturais e tensões geopolíticas.
No mês passado, relatei que a Arm construiu seu próprio chip que será usado para testes internos. Embora a Arm seja uma potência no mercado de chips, ela não fabrica hardware. Em vez disso, a empresa desenvolve projetos de chips e licencia seus projetos para fabricantes de chips de tecnologia. Isso inclui a Apple e a Microsoft, assim como muitas outras marcas.
Sempre houve a alegação de que, se a Arm desenvolvesse seus próprios processadores, ela se tornaria uma forte rival de empresas como a Qualcomm. O novo chip da Arm não se enquadra nessa categoria porque as fontes afirmam que a empresa não tem intenção de vender ou licenciar o chip. Em vez disso, ele será usado internamente para testar os projetos da empresa.
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