Parceria
TL;DR
: o Google se comprometeu a usar várias gerações de processadores Xeon 6 da Intel para treinamento e inferência de IA em seus data centers. Demanda de CPU: as cargas de trabalho de IA da Agentic estão impulsionando a demanda de CPU além do que as GPUs sozinhas podem suportar, com processadores de servidor efetivamente esgotados em todo o setor. Reviravolta da Intel: As ações da Intel quase triplicaram em um ano após investimentos do governo dos EUA e da Nvidia, além de novas parcerias com empreendimentos de Elon Musk. Concorrência: a AMD atingiu um recorde de 28,8% de participação no mercado de CPU para servidores x86, enquanto a Nvidia e a Arm lançaram processadores concorrentes visando cargas de trabalho de IA de agentes.
O Google está dobrando a aposta nas CPUs Intel para seus data centers de IA, ao mesmo tempo em que desenvolve seu próprio processador Axion baseado em Arm e a AMD ganha participação recorde no mercado de servidores às custas da Intel. Em uma expansão de uma parceria que remonta a quase três décadas, o Google se comprometeu a usar várias gerações de processadores Xeon 6 da Intel para treinamento de IA e cargas de trabalho de inferência.
As cargas de trabalho de IA da Agentic estão empurrando a demanda de CPU além do que as GPUs sozinhas podem suportar. De acordo com o Futurum Group, o crescimento do mercado de CPU pode exceder o crescimento de GPU até 2028, e os processadores de servidor com alto número de núcleos estão efetivamente esgotados em toda a indústria. As cargas de trabalho de IA e aprendizado por reforço Agentic estão empurrando as proporções de CPU para GPU em clusters de IA de volta para 1:1, criando o que a empresa de pesquisa chama de crise silenciosa de fornecimento. considerado mais caro para o Google do que benéfico para seus resultados financeiros. Nenhum termo financeiro ou cronograma foi divulgado.
Google e Intel Deepen AI Infrastructure Collaboration
Uma colaboração plurianual cobre desempenho, eficiência energética e custo total de propriedade em toda a infraestrutura do Google Cloud. O Google Cloud já implanta processadores Intel Xeon 6 em suas instâncias de computação C4 e N4, e o compromisso ampliado se estende às futuras gerações de chips. O Google conta com processadores Intel que remontam às suas primeiras ambições de rack de servidor, há quase três décadas, tornando a Intel um de seus parceiros de silício mais antigos.
Além das CPUs, ambas as empresas estão expandindo o co-desenvolvimento de IPUs personalizadas baseadas em ASIC, aceleradores programáveis que descarregam funções de rede, armazenamento e segurança dos processadores host. De acordo com a Intel, o Google e a Intel colaboram na unidade de processamento de infraestrutura desde 2022, quando o Google o descreveu como o primeiro chip do gênero. O trabalho de IPU vai além da aquisição padrão, com ambas as empresas desenvolvendo em conjunto silício adaptado às demandas de rede em escala de nuvem.
O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, enquadrou a parceria expandida como evidência de que a infraestrutura de IA exige sistemas equilibrados além de apenas aceleradores de GPU, com CPUs e IPUs centrais para fornecer o desempenho que as cargas de trabalho modernas exigem. há quase duas décadas, e seu roteiro Xeon nos dá a confiança de que podemos continuar a atender às crescentes demandas de desempenho e eficiência de nossas cargas de trabalho.”
Amin Vahdat, vice-presidente sênior e tecnólogo-chefe, infraestrutura de IA, Google
A aquisição multigeracional de CPU combinada com o desenvolvimento conjunto de IPU proporciona à Intel estabilidade de receita e um relacionamento de co-design com uma das maiores operadoras de nuvem do mundo. Para o Google, garantir o acesso à Intel fornece uma proteção contra as próprias restrições de fornecimento de CPU que aumentam os preços em todo o setor.
O retorno da Intel atrai grandes parceiros
A Intel tem lutado durante anos para acompanhar as tendências do setor, mas sua trajetória se inverteu sob a liderança de Tan. As ações quase triplicaram no ano passado, à medida que grandes parceiros e governos se uniram em apoio à fabricante de chips. Em agosto de 2025, o governo dos EUA comprou uma participação de 10% na Intel, elogiando a capacidade do fabricante de chips de fabricar chips avançados em solo americano.
A Nvidia seguiu com uma participação de US$ 5 bilhões um mês depois, cimentando ainda mais a confiança da indústria na direção da Intel. Elon Musk também contratou a Intel para projetar, fabricar e embalar chips personalizados para SpaceX, xAI e Tesla em seu projeto Terafab no Texas. Cada novo patrocinador de alto perfil valida a viabilidade da Intel, tornando a próxima parceria mais fácil de garantir.
A Intel recentemente anunciou a recompra de 49% de sua instalação de chips Fab 34 na Irlanda, pagando US$ 14,2 bilhões de acordo com a CNBC. A Intel vendeu a participação para a Apollo Global Management em 2024 por US$ 11,2 bilhões, e a recompra com um prêmio de US$ 3 bilhões reflete a melhoria da posição financeira da fabricante de chips. O CFO da Intel, David Zinsner, apontou o balanço patrimonial mais forte da empresa e a evolução da estratégia de negócios como evidência do poder de permanência da recuperação.
A Intel também fabrica chips em seu processo 18A mais avançado em sua fábrica no Arizona, embora os próprios processadores da Intel continuem sendo o maior cliente na fábrica e nenhum grande cliente externo de fundição tenha sido anunciado. As ambições de fabricação da Intel ainda superam sua execução: sua fábrica no Arizona continua sendo principalmente uma operação cativa, e o negócio de fundição destinado a atrair clientes externos ainda não conseguiu um acordo marcante.
O compromisso do Google é particularmente notável dado o lançamento em 2024 da CPU Axion baseada em Arm, uma alternativa direta à arquitetura x86 da Intel. A Google já migrou 30% das suas aplicações internas para Axion, mas está simultaneamente a aprofundar a sua dependência da Intel, uma estratégia de dual-sourcing que reflecte a gravidade das actuais restrições de fornecimento de CPU. Tan foi sincero sobre as deficiências competitivas da Intel, reconhecendo que “nos afastar do SMT nos colocou em desvantagem competitiva” e prometendo reintroduzir o multithreading simultâneo nos futuros processadores Coral Rapids.
Gargalo de CPU na era da IA Agentic
O reconhecimento mais amplo da indústria de que as GPUs sozinhas não podem lidar com a próxima onda de cargas de trabalho de IA sustenta a parceria. Dion Harris, chefe de infraestrutura de IA da Nvidia, disse à CNBC em março que as CPUs estão se tornando o gargalo à medida que os sistemas de agente mudam as demandas de computação. Os sistemas Agentic de IA que orquestram múltiplas chamadas de modelo, gerenciam o uso de ferramentas e mantêm o estado persistente impõem cargas mais pesadas às CPUs do que os tradicionais pipelines de inferência de modelo único, revertendo a tendência centrada em GPU que definiu o investimento em infraestrutura de IA nos últimos quatro anos.
De acordo com a Mercury Research, As remessas de CPU de servidor x86 da AMD atingiram um recorde de 28,8% no quarto trimestre de 2025, e a AMD afirma que seus processadores EPYC Turin detêm uma participação significativa liderança em desempenho sobre o Xeon 6. Espera-se que os próximos processadores Diamond Rapids da Intel não tenham multithreading simultâneo, uma decisão que a AMD aproveitou como uma vantagem competitiva. A Nvidia revelou sua CPU Vera e a Arm apresentou sua CPU AGI, ambas visando as mesmas cargas de trabalho de IA, impulsionando a demanda. Outrora uma corrida de dois cavalos entre a Intel e a AMD, o mercado de CPU para servidores enfrenta agora novos participantes de ambos os extremos da pilha de computação.
A Intel enfrenta um paradoxo: o seu negócio de CPU é mais relevante para a infra-estrutura de IA do que em qualquer momento da era da GPU, mas o número de concorrentes credíveis raramente foi maior. O acordo do Google fornece um cliente de referência de alto perfil e uma âncora de receita, enquanto a Intel defende sua participação de unidade dominante contra a crescente participação de receita da AMD e alternativas iminentes baseadas em Arm de seus clientes e concorrentes.
“O escalonamento da IA requer mais do que aceleradores – requer sistemas equilibrados”, afirmou Tan. O compromisso multigeracional do Google fundamenta esse argumento, mas também sublinha o quanto a recuperação da Intel depende da execução.
Além dos seus termos comerciais imediatos, o acordo tem um peso estratégico. Para a Intel, isso converte uma narrativa de declínio numa de relevância estratégica: o seu negócio de CPU é agora central para a infraestrutura de IA, no exato momento em que os hiperscaladores estão a lutar pelo fornecimento. Para o Google, o acordo proporciona estabilidade de aquisição, já que os prazos de entrega para processadores Xeon de nível básico e médio se estendem por até seis meses para novos pedidos. Com o aumento da demanda por CPU, a oferta limitada e novos participantes inundando os processadores para servidores, a parceria dá à Intel o apoio de um dos maiores compradores de infraestrutura do setor e aumenta as apostas se a fabricante de chips não conseguir cumprir suas promessas de fabricação.
